現状まとめ

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kintone

• 営業管理
  • 顧客管理（企業情報、商談情報）
  • 数字管理（売上、粗利）
• リード管理 </aside>

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Googleドライブ

• 顧客単位のデータ（ルールがないので検索が困難な場合がある）
  • 提案書
  • 商圏レポート
• 各種書類
  • NDAなど各種契約書
  • 社内書類
  • 社内のプロジェクト資料 </aside>

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Stock

• 議事録（個人により差がある）
• タスク管理（全社的に使い切れていない） </aside>

問題点

現在大きく、3つのツールを横断的に使用しており、それぞれが独立したツール運用となっている（ツール間の遷移が簡単にできないなど）

また、各ツールの使用目的や運用ルールが明確に定められていないため、情報の重複や散在が発生している。特に議事録やタスク管理においては、個人や部署によって使用方法にばらつきがあり、情報共有や進捗管理の効率が低下している。

今回行うこと

• 各種ツールの整理と目的の明確化
• Stockを撤廃し、Notionと議事録ツールを導入

⇒Notionにプラットフォームを作り、議事録、タスク管理については全てNotion内で行う

今後の運用まとめ

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kintone（現在のまま）

• 営業管理
  • 顧客管理（企業情報、商談情報）
  • 数字管理（売上、粗利）
• リード管理 </aside>

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Googleドライブ（現在のまま）

• 顧客単位のデータ
  • 提案書
  • 商圏レポート
• 各種書類
  • NDAなど各種契約書
  • 社内書類
  • 社内のプロジェクト資料 </aside>

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Notion

• 顧客情報のプラットフォームにする
  • 議事録の閲覧
  • kintoneへのリンク
  • Googleドライブへのリンク
  • タスク管理 </aside>

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エーシーズ（仮）

• 議事録
  • 議事録のまとめを打合せ後にCLに送るレギュレーションを徹底 </aside>

ツール見直しの狙い